Relatório da Carteira de Ações

Nesse artigo vamos explicar um pouco sobre o relatório de ações.

A avaliação feita na nossa Carteira de Ações decorre de uma análise quantitativa sobre o desempenho histórico de uma empresa ou de um mercado amplo. Essas análises quantitativas são realizadas através de cálculos simples de índices financeiros, como lucro por ação (EPS) ou cálculos mais complexos, como o fluxo de caixa descontado (DCF).

Os resultados da análise quantitativa fornecem informações sobre a avaliação ou o desempenho histórico de um mercado ou título específico. Mas a análise quantitativa não é frequentemente usada como um método independente para avaliar investimentos de longo prazo. Em vez disso, a análise quantitativa é usada em conjunto com a análise fundamental e técnica para determinar as possíveis vantagens e riscos das decisões de investimento.

Publico alvo

A Carteira de Ações é voltado aos investidores de perfil agressivo , que desejam obter maiores retornos no mercado acionário. A análise realizada na carteira é voltada ao investidor que visa usar estatística e probabilidade na obtenção de lucros e que não tem viés emocional na hora de investir.

Comentários:

  • A análise quantitativa visa obter rentabilidades acima do IBOVESPA, proteger o investidor frente às quedas da bolsa (muitas vezes não se posicionando e deixando o recurso em caixa) e ser um investimento descorrelacionado dos demais oferecidos pelo mercado;
  • O investimento quantitativo é baseado em evidências, o que significa que os resultados são mais previsíveis, especialmente em termos do perfil de risco e retorno esperado. Portanto, eles podem estar melhor alinhados com as necessidades de diferentes investidores. Uma vez criados, os modelos quantitativos podem ser testados de maneira fácil e barata em diferentes mercados, com ou sem modificações.

Caso continue com alguma dúvida é só entrar em contato conosco, estamos a disposição para ajudá-lo(a)!